Время — зловещее мерцание, и «Тим и Милли» словно затянуты в его пелену. Их отношения, некогда полные страсти и нежности, теперь путаются с обыденностью, оставляя лишь горькое послевкусие привычки. Переезд в маленький городок, где Милли вновь обретает себя в роли учителя, а Тим безуспешно пытается создать музыкальный альбом, будто дарит им новую возможность, но и она не способна развеять тени сомнений. Однажды, отправившись на прогулку по лесу, они оказываются в таинственной пещере, и там, среди мрака, их связь подвергается испытанию.
Ночь, проведённая в загадочной тишине, становится катализатором неожиданных изменений. На следующее утро Тим сталкивается с парадоксом: без Милли его сердце, словно живое существо, тоскует, ощущая физическую боль. Эта невыносимая ностальгия ставит под сомнение саму природу их чувств — любовь или зависимость? И чем больше он стремится к ней, тем сильнее понимает, что не только расстояние, но и собственные переживания могут стать преградой на пути к истинному пониманию. Эта история погружает в атмосферу душевной борьбы и загадки, где каждое сердце носит тайны, способные изменить всё.